全球货运代理的未来发展之路

一、全球货运代理

由于经济增长缓慢、供需失衡、油价波动、供应链缩短、模式转变和利率压力等因素，近年来全球货运代理市场出现了相当大的波动。

1、全球货运代理——市场概况

据市场领先的运输智能调查公司Ti（Transport Intelligence）估算，2016年全球货运代理市场总价值（收入）为1419亿美元，同比增长2.7%，货物量增长估计为2.6%。

其前景看好，2016-2020年复合增长率（CAGR）预测为4.1%，2020年总体市场规模将超过1660亿美元。

这比2015年有所改善，2015年财政收入增长了2.1%，总额增长2.0%。

2、全球货运代理——市场份额

空运和海运之间的全球货运代理价格的模态份额仍然相当一致，比例为52:48，空运占货运代理总收入的52%，海运占48%。

在数千家服务供应商中，全球货运代理市场的近60%被全球前20名货运代理商控制，所有其他货运代理商的市场份额将达到近570亿美元（占总市场份额的40.5）。

对全球前20名货运代理商的分析报告显示，尽管货运量有所增长，但大多数在2016年的营业收入同比下降。运价带来的市场压力导致收入下滑——加剧了供需关系的不平衡，特别是在海运领域普遍存在。Ti报道，2016年，马士基的平均每TEU下降了18.7%，国际航空运输协会的数据显示，全球空运费用水平下降了12.5%。

3、全球货运代理——按地理区域划分

欧洲、亚太地区和北美地区的主要地区占据地缘份额，占全球市场的86%。

二、全球化发展

1、2017年的悲观预测

2017年，世界贸易组织（WTO）预测全球贸易额增长2.4%。

虽然2016年贸易是增长了1.3%，但仍远低于全球GDP增长预测的3%的水平，反映出了贸易增长的实际下降。

在世贸组织2017年的年度报告中，总干事罗伯托·阿泽维托警告：

“这是全球贸易的挑战性时刻。经济增长低；贸易增长低；保护主义的威胁不容忽视；我们正在努力解决贫困、不平等和发展不足的持续挑战。”

2、自由贸易协定的扩散

在世贸组织长期追求的真正的全球自由贸易协定（FTA）还没有形成的情况下，个别经济体一直在谈判自己的双边或多边自由贸易协定，自1995年以来WTO已经收到了400多种不同的自由贸易协定的通报。

对国际贸易的影响以及货运流量的影响是，公司更频繁地重新配置供应链，以便利用现行的自由贸易协定特权组合。为了确保尽可能低的关税和税收，公司将“进出口货物运输”与最有力的自由贸易协定框架相关联。

3、上升的保护主义？

与此同时，民粹主义者的保护主义情绪一直在上升——例如Brexit和Trump的选举结果，例如增加使用贸易限制性措施，如关税。从2008年到2016年，实行了超过2900中贸易限制措施，世贸组织成员国中，有20%来自20国集团，仅有740项措施被淘汰。

正如世贸组织总干事罗伯托·阿塞维奇在达沃斯的2017年世界经济论坛向世界领导人致词：

“如果你失去了工作，贸易的净积极效应就没有意义。所以我们需要更好的国内政策来支持人们，让他们重新工作。”

4、离岸-近岸-回流

中国和亚洲其他地区劳动力的上涨，逐渐削弱了制造业的成本优势。美国和欧洲越来越多的公司正在考虑将一些离岸生产拉近本国（近岸）；或者将实际生产一直放在国内市场进行（回流）。

无论是什么术语，都涉及从偏远地区将生产活动返回到距离中断消费市场更近的地理区域。

近岸生产利用靠近最终消费市场的低成本生产地点，例如北美的墨西哥以及波兰和匈牙利等国家为西欧服务。北非现在也被计划作为欧洲市场服务的生产基地。

回流的举措在政治上非常受欢迎，并获得当地社会的许多赞许，因为它复活了国内制造业并且创造了就业机会。发达经济体可以轻松获得经济上自动化的效率，如果需要，还可以提供来自国内市场的新近可用的低成本能源。随着劳动力的广泛提供，加上地方政府的激励措施和创造就业机会的补贴，许多跨国公司正在探索他们的回流和近岸选择，而运营复杂的全球供应链生态系统的挑战和成本日益增长。

因此，对于一些企业而言，将会出现一些（不是全部）生产活动的迁移，采用近岸策略，将供应链生态系统配置为“北美洲为美国制造”或“东欧为欧洲制造”。

所有这些因素都导致了区域供应链超越全球供应链的趋势。

5、区域供应链的好处

l距离较短因此运输成本降低

l更贴心的管理（不用跨越时区、语言、文化、商业行为和工作标准）

l通过与供应商距离的拉近更好地控制产品质量

l减轻劳动力迅速增长的影响，即“低成本”的环境

l提高对当地消费市场定制产品的能力和响应能力

l降低供应链风险：减少距离、减少边界、减少并发症、减少风险

然而，这绝对不是全球贸易的结束，贸易商品总额的50%以上来自亚太地区、欧洲和北美地区的区域内贸易合并。

三、货运代理的主要注意事项

这种“超越全球化”的趋势对区域供应链和所有利益相关者而言，都构成了一个挑战——机会的组合。从货运代理角度来看，这里有一些关键的考虑因素

1、倡导自由贸易

作为货运代理行业的发声者，国际货运代理协会联合会（FIATA）于2017年2月发布了一份名为“货运代理、物流、自由贸易区块”的公开声明：

“货运代理和物流服务供应商已经决定发言，以加强近几十年来建立的开放、自由和全球贸易体系的好处，为广大人类确保了更好的生活条件。

作为主要贸易促进者，货运代理和物流服务供应商受到自由贸易的推动，并且在增加经济可持续、负担得起的发展方面发挥关键作用。”

2、更短的供应链，更少的货运里程

供应链的区域化，由此托运人可以获得节省成本和减少排放的好处，产生较少的长途运输和更多的短途运输。

最大和增长最快的贸易流量是区域内，货物运输距离远远小于洲际航线，从而影响总货物里程。

货物运输往往会缩短过境距离，但可能会导致更多的实际旅程。

3、从降低的速度差增加模态转换

距离越短，空运的相对速度优势越小，可以启用更便宜的海运运输方式。

在跨太平洋货物流方面，速差是按周计算的，例如空运时间为4-5天，海运3-4周。

而由于区域内贸易的距离较短，海运可能比空运仅多出几天。例如海运5-7天，空运则为2-3天。

此外，跨越连续陆地边界的区域内供应链将适用于具有成本效益的地面运输网络（如果有的话），从而为货物运输提供铁路或货运代理解决方案——以国际空运和海运为代价。

4、当地供应链中产生更多国内货运代理

回流增加了国内货运代理。

据物流投资顾问Stifel介绍，当产品完全在大陆或国家生产时，货运将在国内触及8-12次。

相比之下，当产品从海外生产进口时，货物仅在国内触及2-3次。

因此，本地生产将产生更多的国内货物运输，牺牲长途国际货运。

5、引导复杂的FTA需要专家的专长

自由贸易协定不断扩大的“意大利面条碗现象”，以及相关的合规要求，对处理多种关税、标准和监管制度的专业知识产生了需求。

要想遵守和紧跟许多重叠的贸易框架，就会造成托运人的成本和风险负担。

公司将寻求他们的货运代理商的专业意见和知道，选用最佳的货运代理解决方案，合法地最小化他们的关税和税收，同时确保符合多个协议。

6、客户接近度比规模更重要

新兴经济体和发展中经济体的GDP增长预计再明年将达到4.8%，这将刺激亚洲、非洲和拉丁美洲新型消费市场的发展。

随着区域供应链生产将更接近新兴经济体的新兴消费市场，托运人将需要来自本地货运代理商的专业知识，这才具有实际意义。

因此，对于这些新兴消费经济体的货运代理商来说，客户接近度和本地知识将变得比规模更重要。

7、亚洲仍然是货运量增长的枢纽

在所有关于区域供应链的讨论和对国际货运流量的影响的猜测方面，亚洲对于货物量的持续增长仍然是绝对的关键。

Ti在2017年6月的在线调查中要求货运代理、第三方物流供应商、托运人和海运承运人对他们认为在未来五年内实现量产增长前景的三条空运、海运全球贸易专线进行排名。

亚洲相关的贸易通道主导了结果（下图所示），为空运和海运量增长提供了最好的机会。

四、结论

虽然全球经济呈现健康增长（1500亿美元）的庞大市场（复合增长率4.1%），但由于全球化的近期发展，全球转运行业正在经历结构性变化，包括经济增长乏力、某些抵制自由贸易的趋势，以及更多的区域供应链。

在全球前十大供应商之外，其他货运代理商创造了570亿美元的市场机会。

对于中小企业的货运代理商来说，其固有的敏捷性、灵活性和客户服务重点将继续与全球巨头区分开来；而他们在专业知识和网络上蓬勃发展的资产轻型商业模式仍将是竞争优势的关键来源。

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